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行业数据分析

丹东市2021年三季度财产保险市场 运行情况分析
   2021年是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年,也是“十四五”开局之年,也是车险综合改革第一个完整年度,各财险会员公司克服车险综合改革带来的不利影响,积极推进车险高质量发展,稳中求进。上半年,丹东财险市场总体运行平稳,现将行业整体运行情况分析如下:
   一、市场整体运行情况
   截止9月末,丹东财险市场主体21家,今年新增“融盛”丹东中心支公司。
   1-9月,全市21家财险公司累计实现保费收入105644万元,同比减少7981万元,降幅7.02%,保费总量占全省4.36 %,保费贡献度全省排名第九位。
   从险种情况看,受车险综合改革影响,车辆险业务持续下滑,农险业务因重新招标签单滞后及费率调整影响,保费收入同比大幅减少,只有商非板块业务增速在20%以上,弥补了行业负增长态势。 1-9月,全地区累计已决案件116987件,累计赔款支出63116万元,同比增加15457万,已决赔款增幅32.43%。
   二、业务发展情况分析
   (一)市场份额情况
   
从险种情况看, 前三季度,全市车险累计实现保费59966万元,份额56.76%,同比下降5.63个百分点;农险保费14073万,份额13.32%,同比下降1.79个百分点;商非保费31605万,份额29.92%,同比上升7.42个百分点。
   从各主体情况看,人保、太平洋、平安、大地、大家、阳光、浙商等7家公司份额同比上升;中华联合、国寿财、天安、永安、太平、永城、华安、安华农业、中航安盟、英大、富邦、亚太、渤海13家公司份额同比下降;本年新增融盛公司保费268万,份额占比0.25%。

  (二)行业增速情况
   
截止9月末,丹东财险市场业务增速-7.02%,同比下降18.67个百分点。
   从各机构业务增速情况看:太平洋、大家、阳光、浙商、4家公司保费实现正增长;人保、平安、中华联合、国寿财、天安、大地、华安、永安、永城、太平、渤海、亚太、安华、英大、中航安盟、富邦16家公司业务出现负增长。

  (三)车险市场情况分析
    1、车险份额情况
    1-9月,全市21家财险主体累计实现车险保费59966万元,占丹东财险市场份额56.76%,同比下降5.63百分点,车险保费占全省车险市场的4.14%,同比上升0.25个百分点。
   从主体情况看,平安、太平洋、大地、大家、浙商5家公司车险份额同比提升;人保、中华联合、国寿财、天安、永安、永城、华安、阳光、太平、安华农业、中航安盟、英大、富邦、亚太、渤海等15家公司车险份额同比下降,新增融盛公司车险份额0.41%。其中:车险市场份额前三位的分别为:人保37.03、平安23.9%、太平洋12.21%。

   2、车险增速情况
   截止9月末,丹东行业车险业务增速(-15.41%),同比下降14.83个百分点。
   今年以来,受车险综合改革影响,车险增速持续下滑,9月末,全市20家财险公司车险保费全部负增长,本年新增融盛公司收取车险保费245万。

   3、车辆使用性质情况
   家庭自用车:累计实现保费收入38296万元,增速-21 %,占整体车险份额63.86 %,同比下降4.52个百分点;
   非营业客车:累计实现保费3970万元,增速-15.25%,占整体车险份额6.62 %;
   营业客车:累计实现保费2063万元,增速-19.84%,占整体车险份额3.44%;
   非营业货车:累计实现保费6882万元,增速6.27%,占整体车险份额11.48 %,同比上升2.34个百分点;
   营业货车:累计实现保费9712万元,增速6.6%,占整体车险份额16.2%,同比上升3.34个百分点;
   特种车:累计实现保费184万元,增速-25.1%,占整体车险份额0.31%。

   受车险综合改革影响,除货车(营业货、非营业货)保费同比正增长外,其余车型保费均呈现负增长。其中:家自车下滑幅度较大,增速下降21个百分点,份额同比下降4.52个百分点。
   4、车险单均情况
   
截止今年9月,车险综合改革整一年,从单均保费情况看,受改革降费影响,整体车险单均保费同比减少380元,降幅20.97%。其中:家庭自用车、非营业客车、营业客车及特种车单均保费同比减少,非营业货车、营业货车单均保费同比增加。其中:
   家庭自用车单均保费1319元,单均同比减少442元,降幅25.1%;非营业客车单均保费1784元,单均同比减少257元,降幅12.61%;营业客车单均保费3244元,单均同比减少971元,降幅23.03%;特种车单均保费1868元,同比减少38元,降幅2.01%。

   非营业货车单均保费1444元,同比增加90元,增幅6.63%;营业货车单均保费7262元,同比增加215元,增幅3.05%。
   5、县域车险情况
   1-9月,县域车险累计实现保费收入30616万元,同比减少5667万元,增速-15.62%,同比下降15.62个百分点。县域车险保费份额53.64%,同比下降5.1个百分点。其中:
   东港:车险保费16919万元,占当地财险市场份额57.46%,同比下降1.73个百分点;东港车险增速-14.32%,同比下降16.65个百分点;
   凤城:车险保费7620万元,占当地市场份额50.82%,同比下降7.36个百分点;凤城车险增速-20.86%,同比下降16.33个百分点;
   宽甸:车险保费6077万元,占当地财险市场份额48.09%,同比下降10.15个百分点;宽甸车险增速-12.04%,同比下降12.15个百分点。
   从三县车险发展情况看:受车险综合改革影响,东港、凤城、宽甸三个县域车险增速均大幅下降。
 (四)农险市场情况
   今年,受农险费率调整影响,农险费同比减少。1-9月全市承保农险保费14073万元,同比减少3097万,降幅18.04%,增速同比下降49.64个百分点;农险市场份额13.32%,同比下降1.79个百分点。
   从险种情况看:种植险保费10572万元,增速-24.05%,占农险份额75.13%;养殖险保费2579万元,增速11.6 %,占农险份额18.32%;森林险保费922万,增速-0.77%,占农险份额6.55%。

   从主体情况看:今年农险重新招标,承办农业保险业务的公司增至10家,分别是:人保、太平洋、平安、中华联合、国寿财、阳光、永安、大家、安华农业、中航安盟。其中:人保(保费6375万,份额45.3%)、太平洋(保费825万,份额5.86%)、平安(保费94万,份额0.67%)中华联合(保费3692万,份额26.23%)、国寿财(保费53万,份额0.38%)、大家(保费26万,份额0.18%)、永安(保费15万,份额0.1%)、阳光(保费22万,份额0.16%)安华农业(保费1838万,份额13.06%)、中航安盟(保费1133万元,份额8.05%)。

  (五)商业非车险市场情况
   1-9月,全市累计收取商非保费31605万元,同比增加6042万元,增速23.64%,同比下降23.12个百分点(上年新增社保业务增速特高);份额29.92%,同比提升7.42个百分点。
   从主体情况看:21家财险机构中,人保、太平洋、平安、中华联合、国寿财、天安、大地、大家、阳光、太平、永城、亚太、英大、浙商、安华农业、中航安盟等16家机构商非业务实现正增长,华安永安、渤海、富邦4家机构商非业务负增长;新增融盛公司前三季度收取商非保费23万元。

   从商非险种情况看:企财、家财、货运、意健险保费正增长,份额同比提升,责任、其他险保费同比减少。其他险中的工程险、信用保证险保费增加,船舶险保费同比减少。
   1-9月,企财险保费3356万,同比增加888万,增速35.95%,份额3.18%,同比提升1个百分点;家财险保费1025万,同比增加162万,增速18.77%,份额0.97%,同比提升0.21个百分点;货运险保费253万,同比增加42万,增速19.62%,份额0.24%,同比提升0.05个百分点;意健险保费15816万,同比增加2021万,增速14.65%,份额14.97%,同比提升2.83个百分点。

  (六)县域市场情况
   从县域保费分布情况看:1-9月,丹东县域保费57076万元,同比减少4697万元,降幅7.6%,11县域保费占地区总保费份额54.03%,同比下降0.34个百分点。其中:东港保费29444万元,同比减少3916万元,增速-11.74%,同比下降23.24个百分点,东港地区保费占县域总保费份额51.59%,同比下降0.02百分点;凤城保费14994万元,同比减少1553万,增速-9.39%,同比下降19.89个百分点,凤城地区保费占县域保费份额26.27%,同比下降0.01个百分点;宽甸保费12638万,同比增加772万,增速6.51%,同比下降6.12个百分点,宽甸县保费占县域保费份额22.14%,同比上升0.03百分点。
   从县域整体保费分布情况看,东港、凤城保费同比减少,宽甸保费同比增加。受车改影响,三个县域车险保费全部下降,另外,受种植险费率调整影响东港,凤城农险保费同比减少,宽甸农险保费同比增加。

   从县域险种情况看:县域车险保费收入30616万元,同比减少5667万,增速-15.62%,同比下降15.62个百分点,县域车险份额53.64%,同比下降5.1个百分点;县域商非保费收入13272万元,同比增加3770万元,增速39.68%,同比上升1.7个百分点,县域商非份额23.25%,同比上升7.87个百分点;县域农险保费13187万元,同比减少2800万元,增速-17.51%,同比下降47.92个百分点,县域农险份额23.1% ,同比下降2.78个百分点。
   截止9月末,县域车险保费增速、份额均同比下降;农险受费率调整影响保费同比减少,份额同比下降,商非业务增速下降(上年新增社保业务增速特高)、份额同比提升。

    三、赔付成本及费用情况分析
 (一)赔付成本
   1、赔付率情况
   1-9月,丹东财险市场全地区累计已决案件116987件,累计赔款支出63116万元,同比增加15457万,已决赔款增幅32.43 %。
   财险市场整体赔付率67.8%,同比上升10.86个百分点,赔付率高于省均(66.85%)0.95个百分点。
   车险已决赔案60823件,累计支付车险赔款39271万元,同比增加2965万元。
   截止9月末,车险综合赔付率65.72%,同比上升13.92个百分点,丹东车险赔付率优于省均(66.6%) 0.88个百分点。
    2、结案率情况
   商业车险:截止9月末,丹东地区商业车险平均结案率为88.66%,高于省均(88.65%)0.01个百分点,太平洋、中华联合、国寿财、阳光、太平、中航安盟、富邦、华安、浙商、天安、亚太、永城、英大、永安、大家等15家公司商业车险结案率高于地区平均水平;人保、平安、融盛、安华农业、渤海、大地6家公司商业车险结案率低于市均。

   交强险:截止9月末,丹东地区交强险平均结案率为90.19%,第于省均(90.33%)0.14个百分点,人保、太平洋、国寿财、阳光、太平、中航安盟、永城、华安、大地、富邦、浙商、永安、英大、渤海、安华农业等15家机构交强险结案率高于全市平均水平;平安、中华联合、大家、天安、亚太、融盛6家公司交强险结案率低于市均。

    3、结案周期情况
   商业车险:截止9月末,丹东地区商业车险平均结案周期11.2天,较省均(12.22天)短1.02天,太平洋、中华联合、阳光、太平、中航安盟、华安、融盛、浙商、富邦、亚太、大地等11家机构商业车险结案周期低于地区平均水平,其中:中航安盟商业车险结案天数最短,仅为1.25天。
   人保、平安、国寿财、英大、永城、永安、天安、渤海、大家、安华农业等10家机构商业车险结案周期长于全市平均水平。

   交强险:截止9月末,丹东地区交强险平均结案周期9.84天,较省均(10.38天)短0.54天,人保、太平洋、中华联合、国寿财、阳光、太平、中航安盟、融盛、亚太、富邦、渤海、华安、大地、浙商、英大、永安等16家机构交强险结案周期低于地区平均水平,其中:中航安盟交强险结案周期最短,仅为0.8天。
   平安、永城、天安、大家、安华农业5家机构交强险结案周期高于全市平均水平。

  (二)费用情况分析
   1、综合费用率:9月末,丹东地区财险市场综合费用率29.45%,同比下降8.55个百分点,费用率高于省均0.74个百分点。其中车险综合费用率31.37 %,同比下降13.13个百分点,高于省均1.73个百分点。
   2、手续费率: 9月末, 行业整体手续费率11.83%,同比下降3.03个百分点。商业车险手续费率16.74%,同比下降4.17个百分点,交强险手续费率2.05%,商非手续费率12.37%。
   3、活跃费用:1-9月,丹东地区财险市场活跃费用投入总量9773万元(13项活跃费用指标),同比减少4123万元。其中:
   活跃费用额增长率:-29.67%,优于保费收入增长率(-7.02%)-22.65个百分点(活跃费用增长率与保费收入增长率偏离度-22.65%)
   活跃费用率:9.25%,同比(12.23%)下降2.98个百分点,较近三年平均水平低1.31个百分点(活跃费用率与近三年同期平均值偏离度-1.31%)。   
 (四)盈利情况分析
   
9月末,丹东地区财险市场综合成本率97.25%,同比上升2.32个百分点,其中:赔付率67.8%,同比上升10.86个百分点;费用率29.45%,同下降8.55个百分点。
   9月末,丹东地区综合成本率高于省均(95.55%)1.7个百分点。
 (一)主体盈利情况
   
9月末,全市21家财险机构中,人保、太平洋、平安、国寿财、阳光、太平、华安、英大、中航安盟、富邦、安华农业、永安、天安等13家机构实现承保盈利;中华联合、亚太、大地、永城、融盛、渤海、浙商、大家等8家机构综合成本率超百。

  (二)车险盈利情况
   9月末,丹东地区车险市场综合成本率97.09%,同比上升0.78个百分点,高于省均0.86个百分点。其中:车险赔付率65.72%,同比上升13.92个百分点;费用率31.37%,同比下降13.13个百分点。其中:
   商业车险:赔付率61.45%,费用率33.96%,综合成本率95.41%,同比下降8.41个百分点。
   交强险:赔付率80.04%,费用率23.82%,综合成本率103.86%,同比上升17.95个百分点。
   今年以来,受车险综合改革责任扩大因素影响,车险赔付率上升,费用率下降,综合成本率同比略有上升(基本持平)。其中:商业车险盈利水平提升,交强险综合成本率超百。
   从主体情况看,21家财险主体中人保、太平洋、平安、国寿财、阳光、太平、中航安盟、英大、华安、富邦、永安、融盛等12家机构车险实现承保盈利,中华联合、天安、大地、永城、亚太、渤海、大家、浙商、安华农业等9家公司车险综合成本率超百。

  (三)农险盈利情况
   9月末,丹东财险市场农险综合成本率70.77 %,同比下降1.23个百分点。
   从险种情况看:种植险、森林险、养殖险三个险种仍均实现承保盈利。

   从主体情况看:经营农险业务的10家公司中:人保、太平洋、平安、中华联合、国寿财、永安、安华农业、中航安盟8家公司农险实现承保盈利;大家阳光2家公司农险综合成本率超百。

  (四)商业非车险盈利情况
   9月末,丹东行业商业非车险业务综合成本率101.94%,同比上升0.35个百分点,行业商非业务综合成本率超百。
   从险种情况看,企财、家财、责任、货运、意健、工程、船舶险实现承保盈利,信用保证险经营亏损。

   从各主体商业非车险业务情况看,全市21家财险公司中:人保、太平洋、平安、国寿财、天安、华安、永安、阳光、亚太、浙商、中航安盟、富邦等12家公司商非实现承保盈利;中华联合、大地、大家、永城、太平、渤海、安华农业、英大、融盛等9家公司商业非车险业务综合成本率超百。

    五、市场综述
 (一)市场总体运行平稳,基本符合改革预期。
   受车险综合改革影响保费收入大幅下降,赔付成本持续上升,费用投入大幅减少,综合成本率同比基本持平。
   前三季度,丹东地区车险保费同比减少10926万,增速-15.41%,同比下降14.83个百分点。截止9月末,由于综合改革保险责任扩大,车险赔付率同比上升13.92个百分点,费用率同比下降13.13百分点,综合成本率保持稳定状态,基本符合改革预期。
 (二)行业经营成本明显下降。
   截止9月末,丹东行业整体综合费用率29.45%,同比下降8.55个百分点,车险综合费用率31.37%,同比下降13.13个百分点,费用水平显著下降。
 (三)市场业务结构明显优化。
   截止9月末,丹东行业非车险业务保费31605万元,同比增加6042万元,份额29.92%,同比提升7.42个百分点。
   行业经营效益明显改善,承保盈利改善覆盖面较2020年提升10个百分点以上。
 (四)健康投保意识不断提高。
   前三季度,意健险保费收入15816万元,同比增加2021万元,增长14.65%,意健险市场份额14.97%,同比提升2.83个百分点。意健险在上年大幅提升的基础上,继续保持稳定增长态势,进一步说明人民群众健康意识的持续提高。
 (五)车险自律工作步入常态化。
   省市联动,自律工作常抓不懈,省协会及时调整监测规则,实时监测市场运行动态,实行24小时不间断监测。1-9月累计发布监测通报百余条,发现问题随时通报督导自主纠偏。经过一年多的持续自律,目前丹东车险市场运行平稳,各财险公司均能高度重视,严格按照上报省协会报备标准执行,车险费用水平持续下降,市场秩序明显好转。
 (六)警保合作进一步加强,反保险欺诈工作初见成效。
   经与丹东公安经侦部门积极沟通,协助会员公司重大嫌疑案件向丹东市公安经侦部门移交,并经丹东公安经侦部门的积极侦破,成功拒赔15万元的保险理赔欺诈案件。
 (七)电子保单在丹东交管系统广泛应用。
   在前期完成电子保单应用试点上线工作基础上,积极配合交管部门做好电子保单在丹东交管系统应用,包括机动车辆登记业务、交通安全执法检查、交通事故处理的审查和档案资料 “网上核查”等。