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行业数据分析

2021年上半年丹东市人身保险市场 运行情况分析
    2021年是国家“十四五”发展规划的开局之年,面对新冠病毒疫情防控的复杂形势,丹东人身保险业在丹东市银保监局的正确领导下,认真贯彻落实国家疫情防控要求,努力恢复新冠疫情对工作的影响,始终坚持以客户为中心的经营理念,各项工作取得了一定成绩。上半年我市人身险机构累计实现保费收入253,595万元,同比下降0.4%,低于全省3.64%的平均增长速度,占全省保费收入规模6.04%。2021年上半年完成新单保费90,557万元,占总保费规模35.71%,同比下降3.05%;续期保费收入163,037万元,占总保费规模64.29%,与去年同期持平;短险保费(一年期)收入46,014万元,占总保费规模18.14%,同比增长7.5%。赔(给)付支出76,195件,赔(给)付支出金额47,050万元,同比增长49.23%。
一、具体情况分析
(一)业务增速
 1.保费总额
   截至6月30日,全市26家人身险机构12家机构保持正增长,增长超过30%的有4家(和谐健康无可比性),其中:大家人寿115%、中意人寿93.1%、合众人寿45.37%、英大泰和人寿40.6%;16家机构业务出现下滑。银代保费下滑是我市人身险总保费负增长的主要因素,银代渠道保费收入72,862万元,同比减少2,566万元,同比下降3.4%。

   其中:新单保费
   截至6月30日,丹东地区新单保费收入为90,557万元,同比下降3.05%,丹东地区26家机构中12家机构实现正增长(和谐健康无可比性),其中:中意人寿、英大泰和人寿、合众人寿的增速居前3位,同比分别增长161.07%、91.57%和80.99%;13家机构出现下滑。

 (二)市场份额
   截至6月30日,各机构市场份额最高的为19.59%,最低为0.01%。与去年同期相比,14家机构市场份额上升,份额上升最快的为合众人寿,同比上升1.3个百分点;7家机构市场份额下降,市场份额下降最快的为阳光人寿,同比下降3个百分点,5家机构市场份额持平。

 (三)险种结构
   截至6月30日,全地区寿险保费收入207,979万元,占总保费规模82.01%,同比下降2.71%;意外险保费收入2,248万元,占总保费规模0.89%,同比下降14.26%;健康险保费收入43,766万元,占总保费规模17.1%,同比增长8.92%。

 (四)渠道分析
   截至6月30日,全地区个险、团险渠道呈增长态势,银代渠道出现下滑,其中:个险渠道保费收入167,239万元,同比增加1,408万元,同比增长0.85%;团险渠道保费收入13,493万元,同比增长135万元,同比增长1.01%;银代渠道保费收入72,862万元,其中:新单保费收入42,319万元,续期保费收入30,543万元,银代渠道同比下降3.4%。

   1.个险保费
   截至6月30日,丹东地区个险总保费收入167,239万元,同比增长0.85%,丹东地区26家机构中有数据可比的8家实现正增长,其中:平安人寿、百年人寿、中英人寿的增速居前3位,同比分别增长20.15%、12.13%和10.95%;13家机构出现下滑。

   其中:个险新单保费
   截至6月30日,丹东地区个险新单保费收入35,478万元,同比下降1.45%,全市26家机构中有数据可比的7家机构实现正增长,其中:百年人寿、平安人寿、太平洋人寿的增速居前3位,同比分别增长174.77%、41.84%和39.95%;14家机构出现下滑。

   其中:个险首年期缴保费
   截至6月30日,丹东地区个险首年期缴保费收入30,799万元,同比增长1.04%,全市26家机构中有数据可比的6家实现正增长,其中:百年人寿、太平洋人寿、平安人寿的增速居前3位,同比分别增长84.68%、41.22%和39.59%;13家机构出现下滑。

   个险首年期缴保费市场份额排名前3位的公司,分别为中国人寿33.45%、平安人寿16.87%、太平人寿8.05%。

   2.银代渠道首年期缴保费
   截至6月30日,我市银代渠道首年期缴保费收入14,466万元,同比下降9.69%,全市26家寿险机构有22家开办了银行代理任务,其中:阳光人寿、大家人寿、富德生命人寿的期缴市场份额居前3位,分别为21.64%、18.14%和9%。

   3.意外险、健康险保费
   截至6月30日,我市意外险保费收入2,248万元,人保健康、富德生命人寿、中国人寿的意外险市场份额居前3位,分别为22.69%、20.37%和17.28%;健康险保费收入43,766万元,人保健康、平安人寿、新华人寿的健康险市场份额居前3位,分别为26.66%、12.14%和11.8%。


  (五)营销人力
   截至6月30日,各机构营销员8,553人,同比减少3,827人,活动人数2,679人,同比减少1,094人;人均产能14,431元,同比减少1,385元。



  (六)县域发展
   截至6月30日,我市县域人身险机构保费收入75,635万元,同比增加2,292万元,增长3.12%。其中:东港49,575万元,同比增长5.14%;凤城17,039万元,同比增长0.75%;宽甸9,022万元,同比下降2.78%。县域保费占地区总保费规模29.83%。

   二、市场特点
  上半年,随着全国新冠疫情得到有效的控制,我市人身险保险业发展也呈现出积极向好的趋势,具体呈现以下几个特点:
(一)各项业务全面恢复。
  上半年,我市人身险业务得到了全面恢复,从险种看,寿险、健康险增长迅速,从渠道看,个险、团险、呈增长态势,表明我市人身保险业在消除疫情影响方面取得了积极成效。
 (二)创费能力不断增强。
  上半年,我市寿险首年期缴保费收入实现一定增长,个险渠道寿险首年期缴保费收入30,799万元,同比增长1.06%,人身险创费能力有进一步提升。
 (三)险种结构不断优化。
  上半年, 我市个险渠道保费收入167,239万元,同比增加1,408万元,同比增长0.85%;团险渠道保费收入13,493万元,同比增长135万元,同比增长1.01%;个险保费占比、团险保费占比的持续增加,说明我市人身保险业的转型升级取得了一定成效,险种结构日趋合理。
 (四)健康意识不断提高。
  上半年,健康险保费收入43,766万元,同比增加3,585万元,增长8.92%,健康险保费的增长说明此次新冠疫情对广大客户的健康意识的提高,起到了很大的推动作用,未来健康保险必将迎来更大的发展。
 (五)营销员治理初见成效。
  上半年,我市各机构营销员8,553人,同比减少3,827人,营销员人数同比的大幅度减少,说明我市各机构在持续深入推进人身保险市场治乱象、防风险工作中取得一定成绩,尤其是在治理虚增人力、是否存在以避税、维持团队架构、完成激励方案、套取费用为目的虚增虚挂从业人员治理方面成效显著。
   三、经营建议
   下半年,针对人身险市场出现的新形势,市协会提出如下建议:
 (一)抓住机遇,提升能力。
   在常态化疫情的防控下,各会员公司应保持疫情期间的先进经验与做法,持续加大保险科技的应用,运用科技手段逐步取代传统的销售模式,进一步加强营销员队伍建设,提升营销团队整体素质及凝聚力和战斗力,助力我市人身保险业向着更高质量的方向迈进。
 (二)加强治理,依法维权。
   各会员公司要严格执行监管部门相关要求,切实保护保险消费者的合法权益,对投诉客户的合理诉求要给予有效解决,同时也要注意收集恶意代理退保问题线索,及时与上级公司和行业协会进行沟通,切实推进行业发欺诈工作向更高水平发展。
 (三)强化管控,合规发展。
   各公司要以《保险代理人监管规定》发布实施为契机,认真做好保险销售从业人员管理,落实辽宁省保险销售从业人员“二十条”禁令常态化宣导工作,深入推进我市行业清廉金融文化建设,加强非法集资与非正常性满期给付与退保风险防控力度、坚决纠正恶意挖角等违规行为。
 (四)加强宣传,提升形象。
   各会员公司要严格执行《丹东银保监分局办公室关于开展“金融服务回归初心 知识宣教赋能社会”活动的通知》(简称“四进入,全覆盖”活动)文件要求,提高责任意识,切实做好“四进入,全覆盖”活动的开局之年各项工作,确保三年内实现辖内社区、乡村、校园、企业 的金融知识宣教全覆盖,为我市人身保险市场取得更大发展做出应有的贡献!
   注:数据来源于各公司报送及辽宁省保险统计查询系统